mlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

我国医药行业现状及发展趋势研究_在线威尼斯赌场澳门官网

我国医药行业现状及发展趋势研究

2013-05-30 13:00:01 来源:

(1)医药工业现状

运行概况

医药产业是世界增长最快的朝阳产业之一,20世纪70年代以来,全球的制药行业始终保持高于国民经济的发展速度,与国际相比,中国医药行业还处于生命周期的成长阶段。医药行业关系国计民生,需求具有刚性,药品需求弹性普遍较小,因此医药制造业具有防御性特征,抵御经济周期风险的能力较强。此外,医药行业属于技术密集型行业,具有高投入高风险的特点。随着国内经济的发展、居民生活水平的提高及保健意识的增强,近年来中国医药制造业总体保持了较高的增长速度。

2009年,全球金融危机影响深化,化学原料药出口受到较大影响,医药工业总产值增速有所下滑。2010年以来,随着基层医疗机构的发展,新兴农村合作医疗建设以及医改的深入,中国药品市场需求快速增长,2010年实现医药工业总产值11933.82亿元,同比增长27.07%。2011年中国医药产业呈现平稳快速增长的态势,实现产值15707亿元,同比增长28.5%。

2012年,中国医药制造工业销售总产值为16628.31亿元,同比增长20.93%;其中化学原料药工业销售总值3136.42亿元,同比增长了16.48%;化学药品制剂实现工业销售总产值4845.99亿元,同比增22.82%;中药饮片加工实现工业销售总产值999.39亿元,同比增长27.49%;中成药制造行业实现工业销售产值3914.76亿元,同比增长了20.76%;生物生化制药实现工业销售产值1778.78亿元,同比增长了19.42%。

从盈利情况来看,随着生产规模不断扩大,医药制造各子行业产品销售收入、利润总额均保持持续增长,其中化学制剂药、化学原料药和中成药对整个行业的收入和利润贡献最大。从盈利指标看,化学药制剂、中成药制剂和生物生化制药的表现最好。2011年医药产业实现主营业务收入15255亿元,同比增长28.8%;利润总额1577亿元,同比增长23.2%;销售收入利润率10.3%,同比降低0.5个百分点。其中受中药材价格大幅下跌影响,中药饮片和中成药销售收入利润率同比均提高0.4个百分点,利润分别同比增长65.3%和40.4%;受国家下调部分药品价格、原材料价格上涨等因素影响,化学药品制剂销售收入利润率同比降低1.2个百分点,利润同比增长12.8%;生物生化药品制造业销售收入利润率同比降低3.6个百分点,利润同比仅增长6.5%,远低于主营业务收入增幅。

总体看,中国医药行业规模增长迅速,在医疗改革的体系的逐渐成熟,中国医疗产业的经济效益呈现较好的发展态势。

(2)行业关注

行业集中度低

中国医药制造业存在一个显著特征是数量多、规模小,集中度低。中国的制药企业在20世纪80年代初期只有800余家,2010年底已经有7000多家,初步统计百强比重已上升至约40%。目前中国医药龙头企业年销售额维持在百亿元左右,与全球医药巨头400~500亿美元的业绩相比差距甚远。造成中国医药产业集中度低的主要原因是制药企业的规模经济水平低,绝大部分制药企业由于市场份额、生产条件等限制根本不存在规模经济,整个行业呈粗放型发展的态势。中国的制药企业进行规模化生产的非常少,虽有一些如哈药集团有限公司、扬子江药业集团有限公司、石药集团及华北制药集团有限责任公司等大型制药集团,但与世界级制药企业相比还有很大差距。

总体看,中国医药生产企业数量众多,产能过剩,大部分企业名牌产品少,品种雷同现象普遍。

研发和创新能力不足

中国大部分医药产品技术含量低,新药研究开发能力较弱。在化学原料药领域,虽然中国多数化学原料药尤其是低端原料药生产工艺水平已经接近世界领先水平,但在固体分散技术、纳米技术、包合技术、乳化技术、脂质体制备技术、微囊微球技术等高端产品尤其是份额较大的专利药物原料药与国外先进水平还有相当大的差距。从研发模式看,中国新药研发体系以高校和科研院所为主,而西方发达国家的新药研发以企业为主。中国制药行业以企业机制尚未形成,研发投入不足,这些严重制约了中国医药制造业的国际竞争力的提高。

药品降价

目前,中国药品定价采取政府定价、政府指导价、市场调节价三种定价方式,其中:列入国家基本医疗保险目录的1000多种药品与医保药品目录以外具有垄断性生产、经营的药品实行政府定价和指导价;其他药品实行市场调节价。

医院和药商之间的非法回扣直接造成了医药价格虚高。自1997年以来,截至2012年6月底,中国连续27次下调部分药品的最高零售价格,但由于医药产品特殊的价值分配关系,国家对医药零售价格的下调不可避免地转嫁给医药生产企业。从长期看,国家发改委将着手从体制上解决药品虚高的问题,预计未来医药的出厂价和零售价均会呈下降趋势。

融资渠道单一,产业发展资金不足

制药业同其它行业相比具有高投入、高收益、高风险、高技术密集型等特点,特别是现在的一些基因工程等生物工程制药产业上述特点更为明显。目前,中国高科技制药产业的资金来源除股东投入以外,主要依靠银行贷款,融资渠道狭窄。由于银行十分注重资金的安全性和流动性,高技术行业投资的风险使银行慎之又慎。因而制药企业融资能力明显不强,资金严重短缺。发展资金严重不足已经成为制药企业开发研制新药、更新设备、开拓市场的巨大障碍。

环境治理成本增加

医药行业是环保治理的12个重点行业之一,三废处理、环境保护的压力不断加大。中国大部分化学原料药生产能耗较大、环境污染严重、附加值较低。中药资源保护相关法规建设滞后,中药材的种植及生产方式较落后,缺乏必要的组织,没有形成一定的规模,生产种植过程中缺乏必要的市场信息引导,致使中药材的开发利用处于无序状态。一方面野生药材资源的过度开采,导致部分品种达到濒危的程度,甚至将要灭绝;另一方面因为盲目种植,导致大量积压,造成巨大的资源浪费。因此国家对于环境治理与调控会对医药制造行业造成较大的影响。

(3)行业政策和未来发展

近年来,新医改政策密集推出并逐步向纵深推进,其中医疗改革仍是主线,推动了基本药物目录、全国医保目录,公立医院改革等政策,将促进医药需求量增长和支付制度的改进,基本药物目录品种放量增长、医药行业产业结构调整、医药行业“十二五”规划和公立医院改革将对医药行业产生结构性和全面的促进作用。

《医药工业“十二五”发展规划》的核心目标之一就是建立健全以企业为主体的技术创新体系。该《规划》号召大型制药企业将研发费用占营业收入比例增至5%以上,并计划在“十二”五期间引导企业自行研制30种专利药,改进30种仿制药并改良200种畅销化合物。能够通过研发创新获取政策和资金支持的医药企业,才能在竞争中占据优势。《国家药品安全“十二五”规划》全面提高中国药品标准,强调企业在药品的研发、生产、流通、使用等各个环节进行全程化管理。

规划的落实有望大幅提高行业集中度,强化新版gmp的地位;资质差、生产水平低、生产技术落后的企业将面临淘汰或重组,资源进一步向具有实力的制药企业集中。

从中期看,新医改政策的集中实施将会对医药行业产生深远影响,医药市场持续扩容、行业资源向龙头企业聚拢以及市场向基层倾斜这三大政策效应将逐步显现。原料药方面,国家无论从税收、产业结构调整、外商企业投资政策等各方面,均支持民族工业、鼓励创新。随着《制药业环保新标准》和《国家环境保护标准》的先后出台,预计未来原料药厂的环保成本将不断加大。

总体看,各项行业政策的出台和实施,使医药企业在研发、生产等各环节上的运作方式都面临重大调整,行业资源将进一步向优势企业集中,行业进入门槛将提高,产业结构的调整优化将加快,对行业的未来发展将产生深远影响。
 

分享到: